¡Hola y bienvenido a PQFORCE!

En esta guía de inicio rápido aprenderá en pocos minutos cómo empezar a planificar con PQFORCE.

PQFORCE combina la gestión de la cartera de proyectos, de los proyectos y de los recursos en una sola solución de software. Dado que diferentes usuarios con diferentes funciones, necesidades y expectativas utilizan el mismo sistema, queremos describir de forma breve y concisa las características más importantes de PQFORCE para usted.

Si su espacio de trabajo aún no ha sido configurado, por favor siga Configuración del sistema primero.

Inicio de sesión y funcionamiento de PQFORCE

Máscara de acceso

Al abrir PQFORCE en un navegador, aparece una pantalla de inicio de sesión. Aquí puede introducir su nombre de usuario y contraseña y luego iniciar la sesión.
En la parte superior derecha de la pantalla puedes cambiar el idioma. Además, puedes restablecer tu contraseña en la pantalla de acceso si la has olvidado.

Elementos esenciales de la interfaz de usuario

Una vez que haya iniciado la sesión en PQFORCE, accederá a la página de inicio. Aquí ya puede ver la estructura de la interfaz de usuario de PQFORCE, que es importante entender porque todas las vistas tienen la misma estructura.
La mayor parte de la pantalla está ocupada por el espacio de trabajo. Aquí es donde pasará la mayor parte de su tiempo, porque es donde se planifican los proyectos y se mantienen y evalúan los datos.

Justo encima encontrará el área de opciones. Aquí puede realizar ajustes que afectan a la información que se muestra en el espacio de trabajo.
En la parte superior encontrará la barra de título, que le muestra qué objeto está viendo en ese momento, de qué tipo es ese objeto y en qué módulo se encuentra. Además, la barra de título le permite acceder a todas las vistas disponibles en el objeto activo.

En la parte izquierda se encuentra el navegador, con el que puede desplazarse por los diferentes módulos y objetos de PQFORCE.
La barra de favoritos se encuentra a la izquierda del navegador. Permite guardar las vistas incluyendo los ajustes realizados en el área de opciones.
En la parte inferior derecha se encuentra la papelera, donde puedes arrastrar y soltar elementos para eliminarlos.

Menú de ayuda

En la parte superior izquierda se encuentra el menú de ayuda, donde se pueden encontrar tutoriales y vídeos sobre PQFORCE. Además, encontrarás la función de ayuda, que te muestra los elementos con los que puedes interactuar y te ofrece útiles consejos sobre ellos. Al hacer clic en uno de estos elementos se abrirá directamente el centro de clientes en su navegador, donde encontrará una explicación más detallada de la vista actual. También puedes mostrar y ocultar fácilmente la función de ayuda pulsando la tecla de función F9.

Menú de usuario

En la parte superior derecha encontrará su menú de usuario. Aquí puede registrar su tiempo de presencia marcando la entrada y la salida, navegar a su propio recurso, restablecer su contraseña y, por supuesto, volver a cerrar la sesión del sistema. Por defecto, se cerrará la sesión automáticamente tras 15 minutos de inactividad. Si quieres desactivar esto, también puedes hacerlo aquí en el menú de usuario.

Crear y planificar proyectos

Crear proyectos

En primer lugar, navegue desde la página de inicio hasta el módulo PPM y abra la vista del ÁRBOL DE CARTERA. Si todavía no se ha creado ninguna cartera de proyectos, puede hacerlo haciendo clic en el botón más del nivel superior. Ahora puede crear un proyecto en una cartera haciendo clic en el botón más en la cartera correspondiente. En la vista DETALLES del proyecto puede cambiar el nombre, crear una descripción y actualizar otros atributos del proyecto. Además, aquí puede actualizar el ciclo de vida haciendo clic en Cambiar estado en el área de opciones y, a continuación, seleccionando el nuevo estado, añadiendo un comentario opcional y confirmando la operación.

Planificar los proyectos

En la vista de PLANIFICACIÓN de un proyecto puede introducir el calendario del proyecto. Puede crear nuevas tareas haciendo clic en el botón más de la tarea principal deseada. Como alternativa, manteniendo pulsada la tecla CTRL con el botón izquierdo del ratón sobre la tarea principal, puede especificar el periodo de tiempo al que debe extenderse la nueva subtarea. Los hitos pueden crearse de la misma manera manteniendo pulsada la tecla CTRL y haciendo clic en la hora deseada. Las tareas y los hitos pueden moverse verticalmente en la estructura de desglose del trabajo y horizontalmente arrastrando y soltando.

Asignar recursos

Si desea planificar los esfuerzos y asignarlos a los recursos -también llamado asignar- puede hacerlo en cada tarea, independientemente de su nivel en el plan de trabajo. Si selecciona una tarea y abre la pestaña de la página con la tecla de función F2, puede almacenar un valor planificado en la pestaña Tarea en EFFORT, que representa el primer valor estimado para el esfuerzo incurrido en la tarea. En la pestaña Asignaciones puede distribuir este esfuerzo a diferentes recursos mediante dichas asignaciones. Para ello, seleccione un recurso en el campo de selección e introduzca un valor para la asignación. Estas asignaciones permiten una planificación más precisa del esfuerzo previsto.

Aquí puede ver qué parte del esfuerzo planificado se ha asignado ya y qué parte queda sin asignar.
También puede crear asignaciones haciendo clic en Planificar recursos en el área de opciones. A continuación, aparece un diagrama de carga de trabajo en el espacio de trabajo secundario, en el que puede seleccionar y asignar recursos de todo el organigrama. También puede ver inmediatamente la disponibilidad y la utilización de los recursos y el efecto de una nueva asignación.

Gestión de TODO

¿Qué son los TODOs?

En PQFORCE, los TODOs se utilizan para asignar tareas que se manejan dentro o fuera de los proyectos. Sin embargo, estos TODOs son especialmente adecuados para el trabajo ágil en proyectos.

Introduzca un nuevo TODO

Un TODO puede ser creado en el tablero Kanban en la vista TODOS de un proyecto. Con un clic en el botón más se crea un nuevo TODO. En la pestaña TODO en la pestaña lateral puede nombrar el TODO. También puede introducir una descripción detallada y cambiar el estado del ciclo de vida. En la pestaña de Relaciones en la pestaña lateral, puede ver y cambiar las relaciones con los recursos y proyectos para el TODO.

También puede cambiar el estado y las relaciones directamente en el tablero Kanban mediante desplazamientos verticales y horizontales.

En la vista de PLANIFICACIÓN de un proyecto, puede utilizar el área de opciones para mostrar un tablero Kanban en el espacio de trabajo secundario. También se pueden introducir TODOs directamente en las tareas del diagrama de Gantt.

Resumen de TODOs

El tablero de mandos le permite hacer un seguimiento de las tareas pendientes que son relevantes para usted con el widget de tareas pendientes. Puede utilizar una de las configuraciones de filtro predefinidas o definir una usted mismo.

Puede encontrar su tablero Kanban personal navegando a su recurso a través del menú de usuario y luego cambiando a la vista TODO.

Gestión de la cartera

Resumen del proyecto

El resumen del proyecto se puede encontrar en la vista de proyectos de una cartera. En la sección de opciones puede filtrar y ordenar los proyectos de la cartera y también definir la información que se mostrará en la tabla.

• En la sección "Estado del proyecto", los proyectos pueden filtrarse según el estado actual de su ciclo de vida.
• En "Columnas del proyecto" puede establecer qué información de la vista de detalles de los proyectos debe aparecer.
• "Columnas de planificación" permite mostrar información de la vista de planificación de los proyectos.
• Y en la sección "Informe del proyecto" puede definir qué información del informe del proyecto debe mostrarse. La información se extrae del informe del proyecto con el período de información más reciente.

Además, puede utilizar la cabecera de la tabla para ordenar la información según cada columna individual y filtrarla por valor.

Puede guardar la configuración de esta vista en el área de opciones como configuración estándar y luego restaurarla en cualquier momento.

Cartera Gantt

La vista Gantt de una cartera permite visualizar en un diagrama de Gantt los planes de proyecto contenidos en la cartera, filtrados por el estado del ciclo de vida. También puede crear hitos a nivel de cartera haciendo clic en el botón más de la carpeta correspondiente.

En la vista de planificación de un proyecto, ahora puede crear dependencias entre las tareas y los hitos del proyecto y el hito de la cartera recién creado. De este modo, los hitos de la cartera pueden utilizarse para definir dependencias implícitas entre los proyectos de una cartera.